Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении своего давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг» он планирует разрушить город, инициировав взрывы пяти символов революции, включая Большой дом. Молодой Широков, будучи оперативником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже однажды предотвратил подобную катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и подозрение падает на киносотрудника. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его команда начинают охоту за ними.
