Два менестреля, Горшок и Князь, стремятся стать королевскими музыкантами и отправляются на поиски пропавшей Принцессы. Их путь лежит через опасный дремучий лес, полный угроз. На этом пути им предстоит встретиться с загадочным Лесником, проклятым Горбуном, обаятельной Феей Мух, устрашающим зверем и Колдуном. Смогут ли они сохранить свою дружбу, преодолевая все испытания?