В городе N несколько молодых людей задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - художница, социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следствие продолжает работу с задержанными.
Главный герой, Раевский, по пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что привлекает его внимание. Допросы и разговоры становятся основой сюжета, который охватывает события, начавшиеся два месяца назад, когда Раевский вернулся домой с матерью из-за границы. Его друг детства Николай Шустов стремится восстановить старые связи и вводит Раевского в свою компанию.
Здесь начинаются философские дискуссии, поиски смысла жизни и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина - все рискованнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В компании возникает идея игры в «тайное общество», целью которого становится стремление изменить мир. Название заимствовано из каббалы: «Клипот».
