1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модели. Самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт в свой полк.
