Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задач. После неудачной операции, в которой погибает агент, он подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин уходит в глухую деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственных исчезновениях своих предшественников.