Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает в Оршу, где намечено его выступление. В разгар концерта город захватывают немецкие войска, и фокусник теряет связь с супругой. Вскоре о Якове начинают распускать слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти знаменитого иллюзиониста и раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.