Киноальманах погружает зрителей в мир выдающихся русских художников XIX века. Четыре новеллы посвящены таким мастерам, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Каждый эпизод раскрывает уникальную историю, связанную с известными полотнами: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Зрители узнают о судьбе мальчика Васятки из «Тройки», о том, действительно ли Шишкин избегал изображения медведей, почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков и какое влияние на жизнь Врубеля оказала его работа «Демон поверженный».
