1927 год. Транссибирский экспресс. По России транспортируются важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу.