Воевода Белогор глубоко скорбит о потере своих братьев по оружию и решает оставить службу, обосновавшись в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с людьми разного статуса — от простых граждан до князей. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам. Этот смелый и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, сдержанный и рассудительный, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
