Саша Макаров стремится к карьере в Москве, желая преподавать в престижной школе, однако ему приходится оставаться в Пскове, в alma mater. Ученики проявляют наглость, завуч недолюбливает его, а доверять он может лишь одной близкой подруге. Между ними может быть больше, чем дружба. Любовь способна исцелять, но требует искренности, и у Саши есть свои секреты, которые он прячет от окружающих.