В 1977 году в Москве в условиях строгой секретности проводятся исследования паранормальных явлений. Профессор-физик, специализирующийся на телекинезе и гипнозе, сталкивается с необъяснимой силой, существование которой вызывает сомнения. Тем временем его дочь Анна начинает осознавать, что обладает опасным даром.