Москва, 1930-е. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В трудный период он знакомится с несчастной в браке красавицей Маргаритой и начинает с ней роман. В его новом произведении появляются персонажи из его жизни, включая мистического Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.