Москва, 1902 год. Режиссер Константин Станиславский стремится найти вдохновение для новой пьесы и решает погрузиться в жизнь московских низов. Он обращается к эксперту по трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на известную Хитровку, где их втягивают в расследование убийства загадочного индийца-сикха с таинственным прошлым.