1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждет работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого Юлю планируют внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на уловку.