Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, покинувшей её ради секты. Вскоре она теряет грань между реальностью и иллюзией, задаваясь вопросом, действительно ли происходящее в Индии, или это лишь декорации её родного театра: маски, куклы, песни — всё это может происходить как на улицах маленького города, так и на сценах Петербурга.